• 宠物系列研究之一:海外宠物食品及用品市场有何特点?
  • 宠物系列研究之二:国产宠物品牌是如何破圈突围的?

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宠物系列研究之一:海外宠物食品及用品市场有何特点?

核心观点

全球宠物行业以美欧为主要市场,龙头企业多集中在美国。2020年全球宠物食品及用品市场规模达1429.32亿美元,同比增长8.7%,预计2021年有望达1536亿美元。2010年至2020年CAGR为5.16%,行业进入稳健增长期。

美国是全球第一大宠物消费市场,行业进入加速整合期。2020年美国宠物食品及用品市场规模580亿美元,同比增长8.6%;其中宠物食品市场约382亿美元,宠物用品市场约198亿美元。宠物食品中主粮增速低于零食,电商销售增长迅速。宠物用品市场增速逐年提升,产品呈现高分散化。

欧洲宠物行业进入成熟发展阶段。2020年欧洲宠物产业市场规模430亿欧元,同比增长5.7%;其中宠物食品市场约218亿欧元,宠物用品及服务212亿欧元。欧洲宠物猫占比最高。宠物食品市场干湿粮占比相同,高端主粮市场份额最大。宠物用品及服务以传统渠道为主,市场集中度相对较低。

日本宠物食品及用品市场发展成熟且增长缓慢。2020年日本宠物食品及用品市场规模61.8亿美元,同比增长2.6%;其中宠物食品市场约44.3亿美元,宠物用品17.5亿美元。犬数量下降明显,猫数量已多于犬数量。宠物食品市场高端犬猫粮占比最大。宠物用品市场亦呈分散化竞争,卫生用品占比最大。

美国、欧洲以及日本宠物食品与用品市场整体呈现出以下五大特点:1)从宠物食品与用品的市场规模来看,美国>欧洲>日本;2)市场集中度呈现出宠物食品>宠物用品的局面,成熟市场中宠物食品领域更容易诞生头部企业(或品牌);3)宠物猫的数量增速均超过宠物犬,成熟市场中“猫经济”大都以后来居上的趋势逐步赶超“犬经济”;4)主粮消费层次凸显高端化,在欧洲和日本,高端主粮的占比最高,美国高端主粮市场份额也高达40%;5)从销售渠道来看,三个地区当前的宠物消费仍然集中在传统零售渠道,线上电商化程度则呈现出美国>欧洲≈日本的局面。

宠物系列研究之二:国产宠物品牌是如何破圈突围的?

通过复盘麦富迪、伯纳天纯、卫仕、疯狂小狗、帕特、顽皮、小佩和未卡等国内宠物行业头部品牌的发展,我们总结出它们破圈突围的三点启示:

1、精细化定位,聚焦不同目标客户群体。

未来宠物行业将面对同质化的问题,各大品牌则通过精细化定位、聚焦相应的客户群体来实现差异化竞争,增强用户的粘性。

麦富迪致力于成为有活力的年轻品牌,通过丰富的娱乐营销来提高年轻用户群体的忠诚度。伯纳天纯的定位是高端天然粮品牌,通过丰富产品线、打造“顺应天性”的品牌形象来获得高端宠溺型用户的好感。作为新锐宠物生活方式的品牌,未卡今年发力的一大方向是泛养宠女性用户,通过“沉浸式体验”猫空间的业态破圈,重点拓展女性消费群体。

2、渠道布局重点不同,走差异化道路。

目标人群、品牌定位、长远规划不同,各品牌的渠道布局重点也就大不相同。麦富迪线上线下全流量运营,拥有超过2000 个线上分销渠道以及超过20000 个线下网点。小佩走的是“小佩宠物就在你身边”路线,门店品牌建设是其布局重点之一,为饲主与宠物提供一站式的购物、服务及管理的闭环。帕特将线下渠道作为重点,通过定制化的活动海报、不同的陈列方案、丰富的辅销产品,加大门店和消费者的链接。

3、巧借“泛娱乐营销”,扩大品牌力。

宠物主年轻化、宠物食品消费习惯“快消品化”导致娱乐营销盛行。

通过娱乐营销,品牌能够获得巨大的流量,提升品牌影响力。麦富迪持续4 年将市场费用投入到“泛娱乐营销”中,分别签约谢霆锋和尹浩宇作为代言人和青春大使、冠名综艺节目、赞助影视作品、联名游戏等。顽皮先后官宣辣目洋子为产品体验官、傅首尔和冉高鸣为品牌安全官。胡歌代言卫仕,并拍摄宠物主题短片《希望你一直都在》。未卡官宣利路修为未卡猫空间体验官,并且签约鹿晗成为品牌全球代言人。

via 中信建投证券

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