本文是宠物商业评论（Pet Business Review，PBR）对目前美国三大兽医分销商 Patterson、MWI 和 Henry Schein 的调查分析，以便与中国同行在供应链建设和信息技术应用等方面作出对比。不难看出，在规模、合规和创新领域，中国兽医分销商还未穿越蛮荒时代。

类似地，在美国处方药品管理领域也有三家大型药品福利管理公司。

药品福利管理（Pharmacy Benefit Management，PBM）是一种美国医疗保障模式下的第三方医疗服务，药品福利管理公司是介于患者、医院、药房、制药商和保险公司之间的管理协调组织，其成立的目的在于对医疗费用进行有效管理、节省支出，增加药品效益。CVS Caremark、Express Scripts 和 Optum Rx总共处理了美国大约80%的处方，它们的母公司CVS、Cigna和UnitedHealth都拥有仓储式药店，通过邮件向患者发送处方，其中 CVS 经营着美国最大的零售药店连锁店。

Patterson Animal Health

Patterson Animal Health
https://www.pattersonvet.com/

Patterson Animal Health 业务属于 Patterson Companies, Inc.（Nasdaq: PDCO）的子公司 Patterson Veterinary Supply, Inc. 和 Patterson Dental Supply , Inc，为北美和英国的客户提供服务，软件和硬件业务是 Patterson Dental 的一部分。

Patterson 的收购与信息技术时间线：

• 2013 年 7 月 10 日，Patterson 宣布收购 National Veterinary Services（NVS），NVS 是1989年成立的英国市场领先的兽医批发商 Dechra Pharmaceuticals PLC 的全资子公司。
• Kane Veterinary Supplies 成立于 1969 年，是加拿大动物保健、宠物和兽医用品的领先经销商。2007 年 10 月，Kane Veterinary Supplies Ltd. 加入 Animal Health International, Inc. 家族企业集团（该集团于 2015 年加入 Patterson Companies Inc.）。
• 2018 年 5 月 24 日，Patterson 宣布为其营销自动化解决方案引入了 ePetHealth，包括由 Beyond Indigo Pets 提供的新的兽医诊所网站解决方案。
• 2018 年 6 月 25 日，Patterson 宣布与 Cure Partners 成立一家新的合资企业，该公司正在推出一个新的基于云的实践管理软件 NaVetor。
• 2020 年 1 月 14 日，Patterson 宣布与 GVL（Global Vet Link）的独家合作，作为该公司不断增长的软件解决方案组合的一部分。GVL 软件平台将兽医、宠物主人和州动物卫生官员联系起来，在旅行中为动物提供健康证明。
• 2020 年 1 月 16 日，Patterson 宣布与 Vetology 建立独家合作关系，提供 Vetology AI 放射线照片分析软件，作为该公司不断增长的产品组合的一部分。Vetology AI 提供了最新的人工智能放射学，为兽医提供了更高的速度和生产率，兽医能够在大约三分钟内获得远程 X 光片判读报告。
• 2021 年 1 月 11 日，Patterson 宣布与 Talkatoo 合作，提供一个基于云的软件，为兽医诊所提供用户友好的听写解决方案。Talkatoo 是一个创新的语音到文本软件，由人工智能驱动，帮助兽医通过快速捕捉病历笔记来节省时间准确地捕捉病历记录，从而节省时间。
• 2021 年 2 月 4 日，Patterson 宣布与 Veteos 合作，为兽医诊所提供定制的视频营销解决方案。Veteos 是一家兽医视频制作公司，专门从事创建有创意、简洁和有效的营销视频。该公司已与美国各地的数百家兽医诊所合作，提供在诊所现场拍摄的定制视频，以及允许客户在短时间内创建个性化营销和教育视频的按需选项。
• 2021 年 4 月 26 日，Patterson 收购成立于 1920 年的美国私营公司 Miller Vet Holdings, LLC，以增加在伴侣动物市场上的业务。Miller 的主要市场在美国南部、东南部和南部。
• 2021 年 5 月 17 日，Patterson 宣布与 Vet Hero 合作，为客户提供一个兽医通信软件解决方案，以改善患者体验，节省员工时间，并简化诊所的沟通。Vet Hero 是一款面向兽医的“super powered”通信和远程医疗软件提供完全集成的客户参与解决方案，包括自动提醒和确认、在线预约。远程医疗、社交媒体评论、电子表格和电子支付。

MWI Animal Health

MWI Animal Health
https://www.mwiah.com/

MWI Animal Health 是一家面向兽医的国际动物保健产品供应商。该公司位于爱达荷州博伊西，向美国和英国的 350 多家供应商分销 10,000 多种产品。

MWI Veterinary Supply 由马术运动员 Millard Wallace Ickes 于1976年成立，最初被称为 MWI Holdings。2011年，该公司收购了 Nelson Laboratories Limited Partnership 和 Micro Beef Technologies。2012年，它完成了对 Prescription Containers Inc. 的收购。2013年11月，公司完成对 IVESCO Holdings 的收购。

除了向供应商直接分销外，该公司还与康奈尔大学和美国政府签订了分销合同。截至 2014 年 2 月，其企业价值为 21.7亿 美元。2011 年 9 月，该公司的客户群包括美国的 24000 家兽医诊所和英国的 1500 家。在 2011 财政年度，美国的销售量包括 3500 种产品，英国的销售量包括 21000 种产品。

MWI 在 2015 年 1 月 12 日宣布的一项交易中被美国药品批发公司 AmerisourceBergen（NYSE：ABC）收购，致力于为美国大陆的兽医实践、生产商和经销商以及每个物种类型提供服务。

Covetrus

Henry Schein Animal Health & Vets First Choice
https://covetrus.com/

Henry Schein Inc.（NASDAQ：HSIC）是一家总部位于美国的医疗保健产品与服务经销商，业务遍及全球 34 个国家或地区，是《财富》杂志所评选的“全球最受赞赏公司”，其社会责任等项目位居业界第一。Henry Schein 是一家财富 500 强® 公司，以及标准普尔 500 ® 和纳斯达克 100 ® 指数的成员，公司业务主要为牙科领域和动物健康（与Patterson类似）。

多年来，Henry Schein 进行了广泛的扩张。2009 年，与 Butler Animal Health Supply LLC 合并，后者当时是美国最大的四家兽医供应商之一。还收购了几家诊所管理软件公司，并获得了 VetStreet 的控股权，VetStreet 是一家客户沟通和兽医数据存储公司。

2018 年 12 月 20 日宣布，Henry Schein 将通过计划分拆 Henry Schein Animal Health 业务以及随后与 Vets First Choice 的合并将被命名为 Covetrus，并宣称，在其活跃的客户中包括了美国约 75% 的兽医和欧洲、澳大利亚和新西兰 70% 的兽医。此外，超过一半的美国兽医诊所使用其诊所管理软件平台。

2010 年成立的 Vets First Choice 是技术服务的创新者，它通过旨在提高客户参与度和兽医诊所健康的洞察力来增强兽医的能力。Vets First Choice 的平台与兽医实践管理软件的工作流程集成，利用洞察力和分析、客户参与服务和药房服务，通过主动的处方管理提高医疗合规性。通过直接与兽医诊所合作管理护理差距，Vets First Choice 试图使其兽医客户创造新的收入机会，适应不断变化的宠物主人购买行为，加强他们的客户关系并提高护理质量和健康结果。

IDEXX Laboratories（玛氏 Antech Diagnostics 的主要竞争对手）创始人 David Shaw 与其儿子 Ben Shaw 共同创立了 Direct Vet Marketing，该公司于 2010 年收购了 Vets First Choice。

2015 年，Vets First Choice 与 VetData 合作成立了一家名为 CareConnect LLC 的合资企业，最初的努力将集中在处方管理解决方案、记账服务和实践分析上，并最终推出旨在提高实践效率和加强护理的解决方案。2017 年，Vets First Choice 的母公司 Direct Vet Marketing 收购了复合药房领域的两个参与者：Roadrunner Pharmacy 和 Atlas Pharmaceuticals。

Covetrus, Inc.（Nasdaq: CVET）独立上市，目前为美洲、欧洲和亚太地区 25 个国家/地区的 100,000 名兽医医疗客户提供支持，服务包括：

• 供应链：产品与分销、商业服务、金融服务和库存管理
• 软件解决方案：综合实践解决方案和营销传播。
• 处方管理。

据 2018 年的报道，Henry Schein 已经可以通过包括 ImproMed、AVImark、Vetstreet、eVetPractice、VetData、Vision、RxWorks 和 RoboVet 等众多信息管理系统收集临床数据。（via）

Vets First Choice 获得了 Vet-VIPP 认证、LegitScript 认证和 PCAB 认证以开展在线药房业务，为参与的动物医院提供虚拟的内部药房，以确保药物的质量标准和安全可靠。Vets First Choice Online Pharmacy 的主要竞争对手包括 Mars Petcare 旗下的 Vetsource 、Chewy 和 1-800-PetMeds。

Vetsource：三巨头的在线药房

Mars Petcare、Patterson Animal Health & MWI Animal Health （AmerisourceBergen）
https://vetsource.com/

Vetsource 成立于 2005 年，是一家医疗保健信息技术公司，提供基本的 B2B2C、数字营销和数据服务以提高行业合规性，VCA 是 Vetsource 的早期投资者和客户，Banfield 在 2012 年加入成为客户。2018 年，Vetsource 收购了 VetSuccess，一家实践管理软件和数据分析公司；2020 年收购了 Vet2Pet，一家为兽医提供客户沟通服务的公司。

Vetsource 的早期投资者包括 VCA Animal Hospitals、Patterson Animal Health 和 MWI Animal Health （AmerisourceBergen）。实际上，Henry Schein 也曾是 Vetsource 的合作伙伴，在 Schein 与 Vets First Choice 合并后，Vetsource 买下了 Schein 的股份。2021 年 5 月 14 日，Vetsource 宣布被 Mars Petcare 投资控股，并继续与包括 MWI Animal Health 和 Patterson Veterinary Supply 在内的现有管理团队和投资者一起运营。

随着 COVID-19 导致要求保持社交距离，许多北美诊所转向“非接触式访问”以降低员工和宠物父母的风险，常见是依靠 AirVet、PetDesk 及 Vetsource 三大互联网服务来提供远程医疗、数字预约和互联网药房服务。（详见《疫情当下北美宠物医院的三大互联网服务》）

据宠物商业评论（Pet Business Review，PBR）的最新调查显示，为应对 COVID-19 疫情和响应互联网战略，北美的众多医院均极力推荐 Vetsource 的在线药房业务，这也是面对主要竞争者 Vets First Choice，以及 Mars Petcare 入局后的市场行为体现。

Mars Petcare 是 Mars,Incorporated 的一部分，在全球拥有 2500 多家宠物医院和诊所，包括 BANFIELD™、BLUEPEARL™、VCA™、Linnaeus、AniCura 和 VSH Hong Kong。它以 PEDIGREE®、WHISKAS®、ROYAL CANIN®、NUTRO™、GREENIES™、SHEBA®、CESAR®、IAMS™ 和 EUKANUBA™ 等品牌销售宠物食品、护理和零食。其他业务包括 Antech Diagnostics，该公司是美国两个主要的兽医诊断实验室之一（另一个是 IDEXX Laboratories），还有 WISDOM PANEL™，该公司为宠物主人和饲养者提供猫狗的基因测试。以及更多如 WHISTLE™、LEAP VENTURE STUDIO 加速器和 COMPANION FUND™ 计划等品牌开创性地将宠物和宠物主人联系在一起，这些品牌推动了宠物护理行业的创新和颠覆。

当然，同一家公司对销售业务、临床数据和客户隐私的控制也引起业界的担忧：

"Why would any independent practice recommend Royal Canin dog food, use Antech labs and now Vetsource, when the same parent company is pushing VCA and Banfield to compete directly with us?"（为什么任何独立诊所都会推荐皇家狗粮，使用 Antech 实验室，现在又是 Vetsource，而同一家母公司正在推动 VCA 和 Banfield 直接与我们竞争？）

在Albuquerque, New Mexico 开设两家兽医院的 Dr. Daniel Levenson 对 VIN News Service 说，他一直是 Vetsource 的客户。vin.com Veterinary Information Network（VIN）是美国兽医信息门户站点。（via）

对标美国宠物业的战略建议

2019 年，美国宠物市场体量达到 957 亿美元，中国宠物市场体量约 302 亿美元；宠物行业的渗透率美国为 68%，中国为 22%。

Chewy 在美国宠物电商的市占率超过 50%，最新股价是发行价的两倍以上，市值约 250 亿美元；波奇在中国宠物在线零售平台占有 1.9% 的市场份额，最新股价仍腰斩于发行价，市值约 5 亿美元。对比发现，市场体量、行业集中度、供应链整合、自有渠道和自有品牌等因素决定了美中宠物垂直电商标杆的不同战果。

在中国宠物行业市场规模增长预计 2023 年达到 800 亿美元规模的同时，提高行业集中度，在合规和创新领域建立优势，是兽医分销商及所有行业经济的目标。